Mise à jour du fichier clients

Le fichier clients permet d’inscrire les informations relatives à ce type de partenaires externes à l’entreprise. Il est important d’y trouver à la fois les coordonnées des clients mais également l’historique commercial (propositions, contrats, ventes, litiges,…) pour assurer un suivi méthodique et efficace des relations commerciales.

La désélection du filtre « CLIENTS » donne la totalité des partenaires de l’entreprise, incluant les clients et les fournisseurs.

Pour visualiser le détail d’une fiche client, il faut cliquer sur son nom lorsqu’on est en vue Kanban (Etiquette) ou cliquer sur la ligne lorsqu’on est en vue Liste.

Une fiche peut être créée ou modifiée. Son édition permet de mettre à jour les différents champs sinon la fiche est simplement consultable.

Need more info?

This documentation page has been extracted from the Q&A section where you can discuss it and get feedback.
  Related question